Gerade Anfänger verlassen sich bei ihrer Aktienauswahl oft ausschließlich auf eine technische Chartanalyse. Doch das greift meist zu kurz. Viel wichtiger ist – gerade für mittel- bis langfristig orientierte Investoren – ein Check der fundamentalen Kennzahlen. So sollte man nach Unternehmen suchen, die über eine starke Marktposition verfügen, ein robustes Umsatzwachstum vorweisen können, eine hohe Profitabilität aufweisen, ebenso einen positiven operativen Cashflow und auch eine steigende Kapitalrendite vorweisen können. In meinem neuen Video stelle ich Dir einen Wert vor, der diese Merkmale aufweist und ein interessantes Investment für 2024 (und darüber hinaus) darstellen könnte. Warum aber sind die erwähnten Aspekte so wichtig?
Starke Marktposition: Ein Unternehmen mit einer starken Marktposition hat oft einen bedeutenden Marktanteil oder einzigartige Wettbewerbsvorteile wie Markenstärke, exklusive Technologien oder Barrieren für den Markteintritt neuer Konkurrenten. Dies kann das Unternehmen widerstandsfähiger gegenüber Wettbewerbsdruck machen und ermöglicht häufig eine Preisgestaltungsmacht, die zu höheren Gewinnmargen führt.
Robustes Umsatzwachstum: Kontinuierliches Umsatzwachstum ist ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Produkte oder Dienstleistungen erfolgreich zu vermarkten und einen wachsenden Kundenstamm zu erschließen. Dies deutet auf eine starke Marktnachfrage und potenzielles langfristiges Wachstum hin.
Hohe Profitabilität: Profitabilität, oft gemessen an Kennzahlen wie der Nettogewinnmarge, zeigt, wie effizient ein Unternehmen seine Ressourcen nutzt, um Gewinne zu erzielen. Eine hohe Profitabilität kann auf eine effiziente Betriebsführung, Kostenvorteile oder hochwertige Produkte hinweisen.
Positiver operativer Cashflow: Der operative Cashflow misst das Geld, das durch die regulären Geschäftsaktivitäten generiert wird. Ein positiver operativer Cashflow zeigt, dass das Unternehmen genug Geld erwirtschaftet, um seine laufenden Kosten zu decken und in das Wachstum zu investieren. Dies ist ein Zeichen finanzieller Stabilität.
Steigende Kapitalrendite: Die Kapitalrendite (Return on Investment, ROI) gibt an, wie effektiv das Unternehmen sein Kapital (z. B. Investitionen in Anlagen, Ausrüstungen oder Forschung und Entwicklung) einsetzt, um Gewinne zu erzielen. Eine steigende Kapitalrendite zeigt, dass das Unternehmen zunehmend effizienter bei der Nutzung seiner Ressourcen wird.
Zusammenfassend können solche Unternehmen als finanziell gesund, wettbewerbsfähig und gut positioniert für zukünftiges Wachstum angesehen werden. Sie bieten oft eine Mischung aus Stabilität und Wachstumspotenzial, was sie für Investoren attraktiv machen kann. Bei meiner Recherche bin ich auf ein solches Unternehmen gestoßen, das ich Dir in meinem Video vorstelle. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Investitionen immer Risiken bergen und eine gründliche Analyse und Bewertung erforderlich ist, bevor man in diese (oder eine andere) Aktie investiert; deshalb gehe ich auch auf einige Risiken ein.
